Planificateur financier (NC)

PLANIFICATEUR FINANCIER : 

Salaire : À partir de 100 000$ selon expérience (rémunération à l'heure selon les heures effectuées)
Lieu : Montréal Nord
Format : Permanent, Hybride, minimum 35h
De beaux avantages et 4 semaines de vacances minimum 

Une entreprise spécialisée dans la fourniture de services financiers complets aux entreprises et aux particuliers. Elles offrent des conseils en fiscalité, en optimisation de la structure corporative, en comptabilité et en planification financière. Leur objectif est d’aider leurs clients à gérer les risques, à croître et à réussir en mettant en place une planification financière saine et en s’entourant d’une équipe expérimentée. Ces entreprises adoptent une approche globale pour répondre aux besoins professionnels et personnels de leurs clients.

Les principales responsabilités :

• Gestion de deuxième niveau avec interactions clients : Assurer le suivi technique des demandes complexes et maintenir une communication efficace avec les clients.
• Préparation des dossiers pour les réunions à venir : Compiler et organiser les informations nécessaires pour les réunions, en veillant à ce que tous les documents techniques soient prêts.
• Rencontres clients pour la signature de nouvelles affaires et/ou la livraison des affaires complétées, sous la direction du conseiller principal : Faciliter les signatures et la remise des documents, en s’assurant que toutes les exigences techniques sont respectées.
• Collaboration avec le conseiller principal : Travailler en étroite collaboration pour résoudre les problèmes techniques et administratifs.
• Exécution des tâches sur Salesforce : Gérer les données clients et les processus de vente sur la plateforme Salesforce.
• Création de dossiers de planification One Plan : Élaborer des plans financiers détaillés en utilisant l’outil One Plan.
• Utilisation et révision des outils de planification pour les clients : Analyser et ajuster les outils de planification pour répondre aux besoins spécifiques des clients.
• Analyse des rapports Morningstar : Examiner et interpréter les rapports financiers pour fournir des recommandations éclairées.
• Préparation finale de la documentation pour les assurances ou les placements : Finaliser et vérifier la documentation technique avant la soumission.
• Ouverture de comptes de placement ou d’assurance pour les nouveaux clients : Gérer les aspects techniques de l’ouverture de nouveaux comptes.
• Exécution des procédures sur les dossiers en cours : Suivre et mettre en œuvre les procédures techniques pour les dossiers en cours.
• Complétion de la documentation directement avec les clients : Assister les clients dans la complétion de la documentation nécessaire.
• Formation continue obligatoire ou proposée pour l’avancement : Participer à des formations techniques et administratives pour améliorer les compétences et les connaissances.

• Le titre CPA, CFA ou PL.Fin.
• Permis AMF : Assurances de personnes individuelles, collectives et placements.
• Minimum 4 années d'expériences professionnelles pertinentes.
• Excellente maitrise de la langue française et anglaise*. 
• Rigueur, professionnalisme, rapidité, excellentes compétences d'organisations et de communications. 
• Très bonne aisance informatique dont Excel, Saleforces.