Conseiller en sécurité financière

Conseiller(ère) en sécurité financière (Régimes collectifs – Service aux participants)
Poste permanent | Temps plein | Rive-Sud de Montréal

Artemis Recrutement accompagne actuellement un cabinet indépendant en services financiers dans l’ajout d’un(e) conseiller(ère) en sécurité financière à son équipe. La personne sélectionnée jouera un rôle clé auprès des participants de régimes collectifs et de certains clients existants. Il s’agit d’un poste orienté service-conseil, dans un environnement structuré favorisant la rigueur, la conformité et le développement professionnel.

Principales responsabilités :

• Répondre aux demandes des participants (téléphone, courriel, rencontres virtuelles et en personne)
• Accompagner les nouveaux adhérents lors de leur intégration au régime
• Expliquer les options de placement et le fonctionnement des régimes
• Assurer les suivis nécessaires en collaboration avec l’équipe administrative
• Préparer des recommandations conformes aux standards établis
• Vulgariser les concepts financiers de façon claire et pédagogique
• Identifier les dossiers plus complexes et collaborer avec les ressources internes
• Maintenir des dossiers complets et structurés
• Documenter rigoureusement les interventions
• Respecter les politiques internes et exigences réglementaires

Profil recherché :

• Permis de l’AMF (obligatoire)
• Membre de la CSF (obligatoire)
• Permis en épargne collective (atout)

Expérience :

• 1 à 5 ans d’expérience en services financiers ou rôle-conseil
• Expérience en relation client structurée
• Connaissance des régimes collectifs (atout important)

Pour en savoir plus sur notre approche et découvrir nos opportunités, visitez notre site : www.artemisrecrutement.com
*Le masculin est utilisé seulement dans le but d’alléger le texte
Artemis offre des services recrutement de hauts standards se spécialisant en comptabilité et finance pour des postes temporaires et permanents. Nos chasseurs de têtes sont proactifs, rapides, efficaces et professionnels.
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