Gestionnaire fiduciaire

05 décembre 2018

(Lieu de travail: Montréal)

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l’un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d’actifs, en capital de risque ainsi que des modes d’accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

Niveau d’emploi

NV-10À titre de gestionnaire fiduciaire, vous contribuez à la prise en charge, la prospection, le développement ou le maintien de la relation d’affaires auprès des membres et clients à titre d’expert dans le cadre de dossiers de liquidation de succession, d’administration de personnes inaptes et d’administration fiduciaire. Vous offrez une prestation de service répondant aux besoins de la clientèle selon les stratégies et les pratiques en vigueur.Vous assurez la vigie légale et la formation interne continue tout en siégeant sur le comité fiduciaire. Vous assurez la lecture et l’analyse du testament ou mandat de protection aux clients pour donner les grandes orientations et explications légales. Vous approuvez la dévolution et le texte de l’inventaire (succession, inapte) ou identifiez les bénéficiaires et leurs droits respectifs au capital et revenus (fiducies) et vous vérifiez les actes juridiques (déclarations de transmission, déclarations d’hérédité, baux, actes de vente, requêtes si litige, etc.).Vous serez également appelé à évaluer la situation matrimoniale et à prépare les documents à cet effet ; à évaluer la situation corporative du client (mise à jour des livres de minutes, REQ…, à approuver les minutes fiduciaires (pour décisions particulières) et à réviser les redditions de compte présentées aux clients pour approbation et signature. Vous serez responsable d’attribuer des dossiers aux conseillers fiduciaires séniors et devrez décider à quel professionnel il faut impartir les problématiques particulières (avocat en litige par exemple) et en assurer le suivi (de la production, de la facturation, etc.). Vous serez également responsable de coordonner les activités globales d’un dossier avec les membres de l’équipe.Vous agissez à titre de spécialiste et de personne-ressource auprès de votre unité et des membres et clients et représentez votre unité auprès des instances. Vous participez à la représentation et l’engagement de l’entreprise dans le cadre d’ententes d’envergure avec la clientèle.

Condition particulière

  • Nombre d’emploi disponible : 1

Profil recherché

  • Les exigences minimales du poste sont identifiées comme obligatoires; les autres informations sur le profil recherché sont des atouts
  • Expérience en liquidation de succession, administration de personnes inaptes et administration fiduciaire
  • Être membre de la chambre des notaires du Québec ou du Barreau du Québec
  • Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
  • Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Compétences transversales Desjardins

Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation

Compétences clés au profil recherché

Créer des réseaux, Maîtriser les relations interpersonnelles

Expérience professionnelle

Un minimum de six ans d’expérience pertinente

Langues

Lieu de travail

Complexe Desjardins Montréal

Syndicat

Non Syndiqué

Date de fin d’affichage

2018-12-7

Famille d’emplois

Services aux membres et clients – vente (GF)

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