Directeur ou Directrice de comptes - Gestion de patrimoine

01 décembre 2018

(Lieu de travail: Saint-Laurent)

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l’un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d’actifs, en capital de risque ainsi que des modes d’accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

Niveau d’emploi

PF-3La personne titulaire est responsable de la prospection, de la sollicitation, du développement et du maintien de la relation d’affaires de la clientèle aisée détenant 250 000$ et plus d’épargne marché. La clientèle attitrée au Service Signature est composée principalement de membres particuliers et entreprises, de chefs d’entreprises, de propriétaires d’immeubles locatifs et d’investisseurs immobiliers. À titre de porte-parole de l’offre de service du Service Signature, elle assure le leadership de la relation d’affaires auprès des membres et clients ainsi qu’auprès des partenaires des composantes et s’assure de la qualité de l’offre. Elle fait la promotion des stratégies novatrices, propose une offre intégrée haut de gamme (épargne, financement et assurances) et vend les produits et services offerts dans un objectif de croissance des affaires. Elle représente, négocie et engage le Service Signature dans le cadre d’ententes ayant des impacts très élevés pour celui-ci. Elle assure la cohérence et l’équilibre entre les objectifs de vente, la gestion saine et prudente des risques, la rentabilité du portefeuille et la satisfaction des membres et clients et des partenaires.

Service Signature de l’Ouest de Montréal, issu du regroupement des 12 caisses de la région de l’ouest de Montréal, se distingue par une expérience membres-clients haut de gamme et par son fort potentiel de développement des affaires auprès de la clientèle aisée de la région. Le Service Signature compte 15 employés, répartis dans trois centres, et l’équipe sera appelée à évoluer.

L’équipe d’experts en épargne, en financement, en assurances et en courtage de Service Signature répond aux besoins particuliers des membres par une offre intégrée distinctive et exclusive et s’assure d’une prise en charge complète de leurs besoins financiers.

En quête des meilleurs candidats pour se joindre à une équipe multidisciplinaire, compétente et engagée. Service Signature offre un environnement de travail ouvert et respectueux qui favorise le développement professionnel grâce à un programme de perfectionnement soutenu et à de nombreux avantages sociaux.

Vous avez le goût de contribuer au succès de Service Signature, alors soumettez votre candidature pour joindre cette belle équipe!

Responsabilités principales

  • Solliciter, développer et maintenir une relation d’affaires personnalisée auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle afin de promouvoir et vendre les produits et services offerts.
  • Agir à titre de responsable de comptes, c’est-à-dire être le lien privilégié entre les membres et clients et le Service Signature. Assurer l’utilisation adéquate, l’actualisation et la satisfaction à l’égard des produits et services offerts. Analyser les sources d’insatisfaction et recommander des pistes de solutions.
  • Identifier et analyser les besoins des membres et clients, élaborer une solution adaptée et préparer une offre de service intégrée. Négocier les conditions applicables avec les membres et clients.
  • Recommander des stratégies ou solutions visant l’atteinte des objectifs visés par le Service Signature, telles que l’augmentation du volume d’affaires, une saine gestion des risques, la rentabilité du portefeuille et l’amélioration des relations d’affaires.
  • Effectuer une vigie afin d’identifier les opportunités de développement des affaires visant à soutenir la compétitivité des produits et services offerts.
  • Réaliser différentes activités promotionnelles en lien avec les activités du Service Signature. Participer à des activités ciblées de relations publiques et assurer une présence dans le milieu des affaires.
  • Être à l’écoute des besoins des membres et clients afin d’assurer leur entière satisfaction, de saisir les opportunités d’affaires et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes.
  • Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant la distribution des produits et services financiers.

Condition particulière

  • Nombre d’emploi disponible :  1

Profil recherché

  • Baccalauréat dans une discipline appropriée

  • Un miminum de quatre (4) années d’expérience pertinente

  • Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

  • Détenir le certificat en planification financière de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et certificat de représentant en épargne collective
  • Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Connaissances spécifiques

  • Actualité financière, économique, politique et législative
  • Analyse du marché des particuliers, des chefs d’entreprise et de l’environnement externe de la caisse
  • Connaissances spécialisées en matière fiscale, financière et successorale pour les particuliers et les chefs d’entreprise
  • Ensemble des produits et services destinés aux membres de la caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
  • Notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
  • Philosophie et fonctionnement d’une coopérative de services financiers
  • Politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la caisse
  • Processus d’affaires Desjardins
  • Standards de service
  • Gestion de la dette
  • Courtage de valeurs mobilières (CCVM)

Compétences transversales Desjardins

Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation

Compétences clés au profil recherché

Communiquer de manière efficace, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Expérience professionnelle

Un minimum de quatre ans d’expérience pertinente

Langues

Aucune spécificité en lien avec la maîtrise d’une autre langue pour ce poste.

Lieu de travail

3500, boul. de la Côte-Vertu Saint-Laurent

Syndicat

Non Syndiqué

Date de fin d’affichage

2018-12-14

Famille d’emplois

Services aux membres et clients – vente (GF)

Postuler sur ce poste

Afficher plus d'offres

Alerte Emplois